Campanhas
Resumo por lista
Visao executiva
Dashboard operacional
Leitura rapida de volume, resposta e conversao da base filtrada.
Funil principal
Etapas principais
Leitura da operacao
Mensagem padrao
Usado no WhatsApp e no proximo lead
Template de operacao
Fila comercial
Kanban de operacao
Carregando leads...
Etapas principais
Lead Inteligente
Oportunidades do Dia
Top 20 leads com maior chance de conversao.
Validacao do score
Comparativo dos recomendados
Performance do Lead Inteligente
Motivos
Sinais mais frequentes
Top motivos de score
Pendente
LD
Perfil completo do lead
Selecione um lead
Abra um card do kanban para ver todos os detalhes.
Lead
Dados pessoais
Nome completo-
Telefone-
CPF-
Cargo-
Convenio-
Vendedor responsavel-
Secretaria-
Setor-
Salario liquido-
Lista/campanha-
Consulta
Sem consulta
Margem e convenio
Convenio-
Situacao-
Margem disponivel-
Consultado por-
Ultima consulta-
Ainda nao existe consulta registrada para este lead.
Observacao da margem-
Gestora / portal
Portal da campanha
Abrir gestora
O link acompanha a campanha selecionada.
Consulta
Sem solicitacao
Solicitacao financeira
Solicitacoes0
Ultima movimentacao-
Solicitado por-
Simulador
Abra o modal para calcular e salvar
Ultima consulta
Nenhuma consulta salva para este lead ainda.
Timeline
Mais recente primeiro
Historico de contatos
Contato
Modelos de mensagem + WhatsApp
Documentos
0 arquivos
Upload e organizacao
Operacao financeira
Fila de simulacoes
Carregando solicitacoes...
Status
Consulta livre
Simulador
Consulte para qualquer cliente, mesmo sem cadastro no CRM.
Consulta avulsa
Consulta estimada
Preencha os campos e clique em Simular para consultar.
As ultimas 10 consultas avulsas ficam registradas abaixo.
Historico
Ultimas 10 consultas avulsas
Operacao assistida
Robo de margem Araguaina
Consulte uma margem avulsa ou rode um lote direto do CRM, com atualizacao automatica nos leads.
Sem leitura
Portal
A credencial ConsigLog vem automaticamente da pagina Conexoes.
Acesso da consulta
Resultado da consulta
Informe o CPF e consulte para ver as 3 margens aqui.
O modo lote busca Araguaina e consulta apenas leads ainda sem margem.
Andamento
Sem leitura
Status do robo
Resumo atual
Ultima atividade
Carregando painel...
Resultados
As consultas com lead ja sao salvas no CRM.
Consultas recentes
Operacao assistida
WEBCASH SECAD
Consulta de margem SECAD com cruzamento no CRM, individual ou em lote.
Sem leitura
OFFLINE
Consulta
Usa o cofre local da WebCash.
Modo WEBCASH SECAD
Resultado da consulta
Informe CPF e matricula para ver o retorno aqui.
Se a lista estiver vazia, o lote consulta clientes SECAD direto da base.
Andamento
Sem leitura
Status WEBCASH SECAD
Resumo atual
Ultima atividade
Carregando painel...
Resultados
Consultas recentes
As consultas com lead identificado ficam no historico do CRM.
Base interna
Carteira INSS
Consulta de clientes INSS, SIAPE e outros com margem, telefone e atalho de WhatsApp.
Consulta rapida
Nome, CPF ou telefone
Buscar clientes
Resultados
Carregando carteira...
Clientes encontrados
Pagina 1
Equipe
Produtividade
Leitura de distribuicao, trabalho do dia e conversao por vendedor.
Administracao
Gestao de usuarios
Cadastre, ajuste ou desative acessos do time comercial.
Somente admin
Cadastro
Usuario selecionado
Preencha nome, login/email e senha para criar um novo usuario.
Equipe ativa
Carregando usuarios...
Usuarios cadastrados
Meu perfil
Recuperacao de senha segue pelo fluxo de administracao.